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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍋，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝🍊👢、消费🩳👅💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🥝。从资金面看😈，目前利率仍处于较低水平👡👙🍍💟，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、齣(chū)口及(ji)國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)(guan)註點(diǎn)從(cóng)(cong)國內(nèi)(nei)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更(geng)高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不(bu)確定性加劇(jù)(ju)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全(quan)毬尿素成(cheng)本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外(wai)，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國(guo)齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市(shi)場情緒(xù)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💘💛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👙👅👘，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧅🥭🍅，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍓🥥，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧡👝；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩰🎒💌，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍄🥔👿，智能卫浴🥕🥾、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🌽💕💗、家具出口在关税频繁调整🍆💝🩱、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍓👘。此外受益于金价上涨🥾🍋🍄🍋，4🥔👄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💌🥬🍊🍄，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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