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国内经济维持(chi)弱稳(wen)格局，基建(jian)或是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑，我们预计(ji)随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以(yi)及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或(huo)将(jiang)加快(kuai)显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资金到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速(su) 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力(li)。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一(yi)步(bu)加码。最后，存(cun)量 环境下我们预计全年经济增速的低点(dian)可能(neng)在四季度，但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政(zheng)策落(luo)地的概率较大(da)，宽货币和(he)宽(kuan)财政预(yu)期(qi)有望(wang)形成有力支撑。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💘💘🍓、6月随着出口增速的收窄🎒💗💓，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍅🍋、库存周期、合同负债增速💋、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗🥝🥥，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💞🧅👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🥔，算力租赁订单持续落地🥝🍎💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜😈😈；2）中游制造领域💔💔💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅，如汽车🍆🍓🥾、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😠🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈🩳😡👚👜，有望延续两位数增长🍄💖，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭💛👢、家具💯💘🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🌽🍒、农化制品🩰😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限🥬🍇💓，中报业绩有望边际改善。

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因此🥬🍒😡，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💞💗🥥，投资端能否实现边际改善🍄😡🥬👚，已成为后续稳定经济的重要变量😈💝。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👠🥥🍅👜，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👙🍊💔，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👞🩱，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👛🌽，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍑💔👙👛；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥕💛，4💝🥑🤬💌、5月家具零售同比增速均超20%👙🥑，主要受益于国补政策提振🍎😠👝，智能卫浴💯、定制衣柜等需求明显修复💗🧡🩲，供给端企业持续降费提效🥾💔，盈利有望修复。但需要关注家电🍌、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥻👡🩳，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🩱💯、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👙；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💟👚🍓、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、展望后市🥝🍍👅👗🍈，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💖💌，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💋😡，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米🧄😠👠，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”