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🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮高(gao)低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度(du)维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而(er)近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动(dong)风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗(liao)在内的(de)7家A股上市公(gong)司披露减持情况。

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同(tong)时，青花汾酒《国乐世界(jie)之旅(lv)》还将与文化专家(jia)中国传媒(mei)大学音(yin)乐(le)系主任汪静渊，中(zhong)国传媒大(da)学教授江逐浪，北京大学教授张颐武，中南大学人文学院(yuan)教授、博士生导师杨雨同台对(dui)话，通过访谈精彩环节，以(yi)国乐(le)为轴，以乐(le)鉴酒，打造集艺术(shu)、文化、传承于一体的跨界文化盛宴。观众将跟随镜头，全景呈现汾酒品牌的极致文化氛围，深(shen)刻感受中华文化的独特魅力和(he)汾酒品牌的深(shen)厚(hou)底蕴。

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1、從(cóng)中信一級(jí)(ji)行業(yè)(ye)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最(zui)高的前(qian)5大(da)行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅最高的前5大行(xing)業依次爲綜(zong)郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。

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