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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾👿🍎🩱，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈👡🤬💔🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🩱🥔💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭。在流动性和增量资金方面💯🩱👄👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉💌。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒🥻🥻。

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证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元🍆🍄，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告🧄，并处以6万元罚款；对汤家俊💋🌽🌽、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款👄🍓。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴👢💋，供需为锚🍊🍎💔。关注新科技周期下🥑🤍🍋🥭，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍋👄👞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👢🩱🎒💛、国产AI应用与算力🩲🩲、国产集成电路产业链）😠🩳，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👄🩲🍊、风电、储能💘🍅、氢能🍄🧡💝、核电）💟😈🩳🥬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💗。