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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍓；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍊💘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥒👗；四是减持与再融资。

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往后去看🍊💕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍆👝🍎🥿，所以可能还是要边走边看👡👠👅🥒。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💛🩳🥻；如果就业人数远不及预期🩰🍎，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行😈🥾。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥦😡🎒🍓。

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配(pei)寘方(fang)麵(miàn)，建議(yì)投(tou)資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註(zhu)有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可(ke)控等。

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成份股方面👞，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🩳👜🧡，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%😠。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的(de)囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現(xian)較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、按(an)2024年(nian)收入计(ji)，集(ji)团是位(wei)居中国第三位的(de)云通信服务提供商。集团的(de)市场份额占2024年中国云通信服务市场(chang)总收入的1.8%。根据弗(fu)若斯(si)特(te)沙利文的资料，集团是中国(guo)最早提(ti)供云(yun)通信服务的提供商之一。根据同一消息来源，集团是中(zhong)国少数(shu)能够提供(gong)AI驱(qu)动的通信(xin)服务的提供(gong)商(shang)之(zhi)一。