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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看(kan)，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期的(de)概率(lv)较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临(lin)的外(wai)部环境扰动降(jiang)低。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放(fang)緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)(jia)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短(duan)期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近(jin)年来有所下(xia)降，出口敞口风险(xian)较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量(liang)边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加(jia)人形机器人产业(ye)化提速，特(te)斯拉Optimus量(liang)产(chan)在即，核心零部件企业率先(xian)受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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