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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是(shi)个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到👅😠，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💖💟🍈，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪💛👠🥝💘，而是出于对敌人的认知🍈，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”👙。