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2、⚑ 中(zhong)观景气(qi)和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。