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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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2、本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。