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如今💖👜😻👘🍓，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🩲💔，但已有所缓解💛🍎💕。从关税引发的通胀压力🍑，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🥭👜🍓💋。

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6月重要(yao)政策梳理：据不完(wan)全(quan)统计(ji)，截(jie)止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消(xiao)费(fei)相关政策延续发力(li)；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监(jian)会，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产(chan)力，数字(zi)经(jing)济，整治(zhi)内卷等政策持续发布(bu)。

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同时，还要帮助(zhu)建设方规划还(hai)款来源，本着市场化的原则(ze)提(ti)供融资。老旧小区改造一次性投入较大，但收入来(lai)源有限、回收周期较长，如何合(he)理(li)地提供融资方案，帮助建设(she)方实(shi)现“微利(li)可持续”的(de)改造模式？

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預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震(zhen)盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之(zhi)間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之(zhi)間運(yùn)行。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降(jiang)息路逕(jìng)(jing)分歧加大(da)。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內降(jiang)息(xi)2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)(liang)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值(zhi)因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫(mo)化是“可以(yi)理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。