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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👞、合同负债增速🥥🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💘🥔🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯🤬🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇😻🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🍈，中报盈利或有改善😈🍈👜🥦，如汽车🍆、光伏、自动化设备等🥦💌；3）消费服务领域👅🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎🍇💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👄🍑🥔、家具💔👅、饰品🍈🍆🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🍈；

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证(zheng)50维(wei)持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指(zhi)期货基差方(fang)面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%环境变差。IH当月合约近(jin)一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年(nian)的-0.04%环境变(bian)差。IC当(dang)月(yue)合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境变差。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种(zhong)背景下，上半年港股市(shi)场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的(de)重估过程(cheng)，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

2、截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股(gu)東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。