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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏(hong)觀週(zhou)期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重(zhong)點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得分(fen)較(jiào)高(gao)的(de)行業主(zhu)要有工(gong)業金屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保(bao)險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行業。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定(ding)落实到每个月、每周的国补资(zi)金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安(an)排。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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外盘：25年上半年，美麦(mai)、玉米走势基本同步，自5月初开始价(jia)格走势出现(xian)分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面(mian)积、天气等不确(que)定(ding)性(xing)因素展开。5月初(chu)，受不(bu)良天气影响(xiang)，美麦恢复上(shang)涨，区(qu)间(jian)上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报(bao)告确认美玉米面积显著增加，种(zhong)植期天气良好，美玉(yu)米遇阻回落(luo)。其后，因优良率提升(sheng)，天气情况改(gai)善等利空因(yin)素逐步兑现，玉米(mi)期价加(jia)速下(xia)行。在这个过程中，玉米下跌拖累(lei)小麦下(xia)行(xing)，谷物价格区间下移。

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