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齐翔腾达(da)：为确保甲乙(yi)酮装置的安全、平稳运行，公司(si)计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停(ting)车检修，预计(ji)停车检修时间60天，具体复(fu)产时间(jian)以(yi)实际检(jian)修时间为(wei)准。

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1、▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

2、哑铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利润分层，腰部企业业绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集(ji)中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半(ban)年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化(hua)资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置(zhi)。