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6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明(ming)显回升。按(an)照截至2025年(nian)6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大(da)，不同(tong)板块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元(yuan)。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅(fu)回(hui)升。

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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)(cong)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)(hu)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公(gong)司纍計被調研166次，北證(zheng)上(shang)市公司纍(lei)計被調研(yan)12次(ci)。

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2、当市场进入到(dao)牛市阶(jie)段II，风(feng)格和行业则出现(xian)了显(xian)著的不同的特征。每一次风(feng)格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改(gai)善。