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白银跟随黄金趋势向上(shang)，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近(jin)的(de)平台，短期动能(neng)释(shi)放可能相对充分(fen)。下半年白银绝(jue)对趋势仍 将跟随(sui)黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息(xi)周期下的弱需求叙事(shi)始终(zhong)压制(zhi) 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内(nei)供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性(xing)偏弱，对冲美元信用收(shou)缩上 优先级较低的限制，也压制白银(yin)配置性投资需求。白银跟随黄金(jin)趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优(you)先(xian)级低于黄金，交易(yi)思路(lu)上关注阶段性风险(xian)偏好回升 时的多头机(ji)会。

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1、结合细分领域中观指标来看👚🍌🧅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💞🥻，光学光电子业绩有望持续🩳；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑😈💘、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👗🥻👞，消费电子盈利或边际改善💔👛👛👙。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍏🍌😻，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🧡🥭，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💝🥾👙。

2、4、一级(ji)镍(nie)产业链(lian)，上半年表观消费(fei)量相对(dui)突(tu)出(chu)，导致国(guo)内(nei)库存累库不(bu)明(ming)显，但拆解来(lai)看，传统需求表现增量(liang)较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍(reng)面(mian)临一级镍(nie)累库压力。从估值(zhi)来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月(yue)底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一(yi)度下探至11.6万元/吨左右，进一步向(xiang)下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从(cong)一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡(dang)运(yun)行。