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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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4🍑🥕🥦😠、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫👞🥬💟。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🍓🥭，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹😈💛，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🍄🍄。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比增(zeng)長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業(ye)利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从(cong)每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉(la)一周涨了三次价。小鹏汽车(che)内部讨论(lun)，P7 到底要不要跟？前提是(shi)他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能(neng)会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看(kan)他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那(na)就是销售。但何涛当时(shi) “非常自信”，公司毛(mao)利更重要(yao)，涨吧，涨也扛得住。

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