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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存疑，下半(ban)年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低(di)于預(yù)(yu)期支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)降(jiang)息，市(shi)場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)(he)后(hou)，更需關註實際供需(xu)。供應(yīng)上電解鋁(lv)淨(jìng)進(jìn)口(kou)脩(xiū)正較多，俄(e)鋁進口量(liang)明顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄(e)烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)轉迻(yí)的(de)預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應(ying)量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段性庫存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)(xian)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎(shen)對待。預計(ji)主力郃(he)約運行區(qū)間 19000-21500 元(yuan) / 噸（區間上沿有擠倉可(ke)能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业(ye)有(you)58万吨/年的新增装置(zhi)投产计划，同时三季度(du)远洋船(chuan)货有补充预期，市场供应边际(ji)增量明显，对价(jia)格形成压制。2025下半年，吉林(lin)石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装(zhuang)置目(mu)前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主(zhu)要集中在(zai)15-30天附近，下半年预计检修装置数(shu)量明显减(jian)少。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大(da)。