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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下(xia)行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房(fang)成(cheng)交(jiao)增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年(nian)下半年新房銷(xiāo)(xiao)售(shou)增(zeng)速進一步下滑的可能性。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时(shi)光的文明印记”特(te)展落(luo)下帷幕。作(zuo)为2025年春夏间颇受关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自(zi)3月(yue)开幕以来(lai)，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘(liu)益谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最(zui)低点，自此之后，分别迎来了财政(zheng)政(zheng)策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动(dong)因素不同而(er)有别：1）去年924宏观政策转向(xiang)，推动非银与地产等(deng)顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风(feng)波后新消费(fei)与创(chuang)新药，以(yi)及最近由流动性与事件驱动的非银(yin)券商等大涨(zhang)，更多是行业催化和流动性抱团。

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6月末上涨后A股处于相对高位😠🥕🍏💔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👙🥾，全面达成协议概率小💕😠🧄👝😈、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😈🍋。较上月配置变化🤬🥔，新增景气支撑领域（稀土永磁🩰👘、贵金属、工程机械👛💕、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥝。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍉，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍅，看好港股央企建筑🌽🧄、保险、部分消费细分板块🥿🍉🥑；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🎒🍏，全球大财政背景下👄🥿，货币信用下降🍑💝，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💋🍎😡，看好电解铝💔🧄🥥😠、黄金👿👅、铜板块。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是(shi)消费复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是(shi)事件(jian)驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定(ding)价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分(fen)领域龙头价值(zhi)重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估(gu)值出现(xian)明显(xian)低估，有望被南下资(zi)金(jin)逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向布局。