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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经(jing)济或市(shi)场(chang)回报有限的情况(kuang)下，投资者更追求(qiu)“回报”，要(yao)么是稳定型回报、要(yao)么是成长型回(hui)报，这(zhe)从行业角度都(dou)可以(yi)体现在ROE的变(bian)化上。今年表现好的板块如新(xin)消费(fei)、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一(yi)不是ROE改善的板块(kuai)，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需(xu)要ROE维持稳定，而ROE下行的(de)板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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时间序(xu)列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率(lv)处于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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1、我(wo)们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提(ti)到(dao)， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上(shang)行周期可以大(da)致分为三个阶段(duan)。当(dang)然阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。

2、据上海黄金(jin)交(jiao)易(yi)所（以下简称“上金所”）消息，为(wei)落实《上海国际金融中(zhong)心(xin)进(jin)一步提升跨(kua)境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日，上金(jin)所正(zheng)式启用在中国香(xiang)港设(she)立的(de)国(guo)际板指(zhi)定仓库，并上(shang)线在香港交割的黄金交易合约，首日(ri)多家中外(wai)机构顺利达成(cheng)交易。