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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🥭🍑💞🍇😻、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🩱🥝👝，基金发行明显回暖👚🥿，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💞，较5月前值30亿份明显回升🍓🥥，处于历史以来的78%分位🥑🍅，为市场贡献了重要的增量资金💞👝。

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OMOWAY 在雅加(jia)达的第一场发布会结(jie)束，何涛(tao)和团队(dui)成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责(ze)人陈碧峰(feng)说，未来(lai)五年要(yao)在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动(dong)摩托车(che)的渗透率(lv)只(zhi)有 2%。2024 年，整(zheng)个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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叢(cóng)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)進(jìn)(jin)行股份迴(huí)購(gòu)，用于穩(wěn)定(ding)股價，註(zhu)銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本。本次迴購資金總(zong)額(é)不低(di)于2，000萬(wàn)(wan)元，不超過4，000萬元，迴購價格不超過19.09元(yuan)/股。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导💕、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍆👝😡；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请👞；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🧄🥕；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公(gong)司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

2、许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。