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5月，计入**广义开(kai)支、商品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和(he)企业(ye)资(zi)本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速(su)有望保(bao)持稳定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润增速仍(reng)保持小幅边(bian)际改善(shan)的态势。

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本周市场在金融💋、军工上涨助推下实现强势上涨👞👝💖，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥔。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👿🥕🥦👞，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💗🍉。若后市上涨主题不能有效扩散🍒😡，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍄。因此，我们认为🧅🥥🍉，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍎👝🍆🥕😡，拉长时间来看🍅🧅💛，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥥。

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8、从市场端获悉，近期，全球维生素D3原材料供应受限😻🥑，加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤👜💌💋🎒，创下了今年价格新高。

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1、中(zhong)美雙(shuāng)方進(jìn)(jin)一步確(què)認(rèn)了框架(jia)細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口退潮后(hou)，齣口預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)(hui)落。5月社零衕(tòng)比大(da)幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以(yi)延續(xù)，下半年(nian)消費(fèi)預計也(ye)再度放(fang)緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)(shi)？兼論(lùn)5月社(she)零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水(shui)麵。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声👚🍇🥿🍍，各类主要风险虽未完全消除🩰👚，但已有所缓解👙。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。