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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽(qi)车(che)电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机(ji)会。医药(yao)领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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当前，以不动产(chan)为主要财产设立的(de)特(te)殊需要信托，正成为破解失能失智老人(ren)养老、残疾(ji)人照顾等民生痛点的(de)创新工具。不过，在实际应用中，特殊需要信托业(ye)务的推进仍需面对许多痛(tong)点难点，包括(kuo)该业务背后的税负高、监护难等问题。

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美国股指期货小(xiao)幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议(yi)院继续就唐纳(na)德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划(hua)进(jin)行(xing)谈判。标准普尔500指数(shu)和纳斯达(da)克100指数合约上涨(zhang)0.3%。周一(yi)亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货(huo)上涨，澳大利亚股市变化(hua)不大。原(yuan)油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五(wu)，美国股市自今年2月以来首次升至历史新(xin)高，突显出人(ren)们相信美(mei)国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴(ban)暂停征(zheng)收(shou)关税三个(ge)月，这提振了(le)股市。亚洲股(gu)指将(jiang)连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现(xian)四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主(zhu)管克里斯•韦(wei)斯顿（Chris Weston）在一份(fen)报告(gao)中写道：“在高(gao)风险市场中看到的势头和趋势(shi)，描绘了一个几乎是天堂般(ban)的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对(dui)即(ji)将达成的(de)贸易协议的预期，“都给(gei)风险市场(chang)增加了推动力”。美国财政部(bu)长贝森特暗示可能会延长一(yi)些主(zhu)要协议，市场人气进一步得到支撑。

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1、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以(yi)來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍄👚😻🥕👙、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💌🍉💟👅，特朗普访华预期等因素叠加💕👿🤍，边际推升风险偏好🍓🍒🎒。2）谁是增量资金💔🥻🥦🤬🍏？主动权益公募新发基金边际回暖🤍💕、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🤍🥾；但ETF🩳🍓、外资未有明显增量。