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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期👚💝💯，Meta🩲、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍄👅🧡。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需(xu)：7月增量资金(jin)或(huo)有望温和(he)净流入，融资资(zi)金(jin)有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继(ji)续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很(hen)高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值(zhi)分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、3月11日(ri)，致(zhi)尚科技公告称，拟将福可喜玛(ma)53%的股权以现金对价3.26亿元(yuan)，转让(rang)给河南泓淇光电子产业基金（简称(cheng)“泓淇光(guang)电基金(jin)”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会(hui)审议。