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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🥑。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🥦，成长价值或相对均衡🍑🍋🥾🍍。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇🍏。第二，外部流动性方面😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙🤬💯，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆🍒🩳，关注7月政治局会议的表述变化🩱👗💛。第四🥝👞🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯🥿😡💔😡，A股权重板块上涨🍒🍇，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧄，展望7月份🍑🥥👅😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值😻💗、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥔，本期推荐关注电子（半导体）👿🍉🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😡👝、贵金属🧄、小金属）👄、计算机等。赛道选择层面🧅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍓、非银金融🌽、国防军工👡、创新药😈。

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据悉，这场历(li)时三个多月的大型展览，以古(gu)代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重(zhong)要历史和艺(yi)术价(jia)值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术(shu)馆创(chuang)办人刘益谦常常出现在展厅，签(qian)书、导览(lan)。闭展当日下午，他再一次来(lai)到展厅，为(wei)公众带来(lai)一场长达两个半小时的公益导览。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存；长(zhang)期来(lai)看，国(guo)内钢材终(zhong)端需求承压，粗钢(gang)压(ya)减传闻扰动(dong)不断，下半年铁水产量面(mian)临向下(xia)压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全(quan)月短期供给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减(jian)产可能较小。美国关(guan)税扰(rao)动影响弱化，焦煤进口高位(wei)持稳。短期(qi)刚需支(zhi)撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠(die)加供给难有减量(liang)，压制盘面估值，盘面(mian)价格仍(reng)有(you)下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生(sheng)产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏观情绪。

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1、珠海中富：自2024年度向特定对(dui)象(xiang)发行股票预案(an)披露以来，公司与交易对(dui)方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方(fang)对未来经营发(fa)展规划意见不一，未(wei)能就(jiu)本次交易事(shi)项的核(he)心条款达成一致意见(jian)，经与(yu)相关各方充分沟(gou)通、审慎分析(xi)后，公司决定终止2024年度向特定(ding)对象(xiang)发行股票事项(xiang)。公司此前(qian)曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企(qi)业（有限合伙）签署(shu)了《关于珠海中富实业股份(fen)有限公司2024年度向特定对象发(fa)行股票之附条件生效的股票认购协议》。

2、近(jin)幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)(lian)收入分彆(biè)爲(wèi)(wei)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億(yi)、3.78億元人(ren)民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，虧損主要源(yuan)于研(yan)髮(fà)投(tou)入、原材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。