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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍍💯😻，初值 -0.2%💛💛，降幅高于市场预期🤬😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时👠👗，我们将看到需求进一步减弱🍓🥭，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降🥒，最终导致消费者支出活动减速。”

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖💌💗🥭👝。行业层面，原材料业领涨，主要系铜🤬💝、铝价格大涨🍄🍇，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、北(bei)京商报讯(记者魏(wei)蔚)6月(yue)29日，北(bei)京商报(bao)记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科(ke)技”)向港交所递表招股(gu)书。龙旗科技是智能产品和服(fu)务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以(yi)2024年消费电子ODM(代工生(sheng)产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消(xiao)费电子(zi)ODM厂商(shang)。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿(yi)元、271.85亿元和(he)463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、CPO代(dai)表(biao)了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一(yi)步(bu)扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空(kong)间正在(zai)进一步扩大(da)，市场对CPO和(he)传统光模(mo)块厂商的理(li)解和认知存(cun)在偏差，光模块厂商有(you)望(wang)进入CPO产业链，进而进一(yi)步扩大自身业(ye)务(wu)覆盖面和市场空间。