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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚🍇🥦👝🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💖🩱🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换🥕🍎😻💋，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔👛👛💌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🍈，除我们自5月以来持续强调的军工🍆、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥦🥝🍎、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥭😡🥬🩲；而另一方面👄🍓，资金脉冲加速🥕💞、股债息差性价比进一步降低后🥑🩳💖🍌🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👅、国产算力链🥝🍏🍆，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均(jun)价上行，仔(zai)猪均价与上周持平，自繁自(zi)养(yang)生猪养殖利润(run)上行，外购仔(zai)猪养殖利润下行。肉(rou)鸡苗平均价格(ge)下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期(qi)货价(jia)格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜(cai)价格指数(shu)上行(xing)。