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2、进(jin)入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热(re)度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：