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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋🤍🥿🍍，若未延期，部分国家税率或升至25%👛🥑💟👗。从目前美国对关税的态度来看👞🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥭。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍉👝💟，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👗💘🧡👞。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯🩳👄🩰，半导体、光学光电子、消费电子🍎🍈🥕🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝🥻😻💌，部分领域景气度有所回暖🍉🥾🤍💖，中报盈利或有改善，如汽车🥔💔、光伏、自动化设备等🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促🥝💗💖、五一端午等多重假日**🧅👚🧄🥝，有望延续两位数增长🩳，其中饮料乳品、农副产品💞、家电、家具、饰品🧡🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍑💔🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。