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6月(yue)份景气较高的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)，其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造(zao)领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行(xing)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍎🥦，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥾🍒🥦，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🌽🥭，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥦👢。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🩰。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💌🍆👝， 结合资产荒背景下🩰🥑🍅，股市量能至少不弱🍏，量化资金在下半年仍有强话语权🥬🩲🍋，这利于小微盘的配置。

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大类(lei)因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率因子分别获取(qu)负(fu)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动😡🥬，但政策制定者正聚焦于酒店😈🍋🍇、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

2、部分农化制品🎒👞🥭😡、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善👄，相关盈利有望实现较高增长🎒🥒🎒。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍉，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍒👙🥬🍊🍏，R22近一年涨幅超25%🥔🥬，R134a近一年涨幅超45%💋。