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后续如何(he)演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指(zhi)数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)(jiao)小，在(zai)會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。