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整体看，1-4月工(gong)业企业(ye)盈利有所(suo)改善，但(dan)5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负(fu)债增速(su)、二季度(du)行业(ye)中观景气度等维度(du)，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🩳，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🧄，海外经济维持软着陆预期🥕🩱🥻💛🩰，需求端预计稳中回升👗💛💖🩲，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍉💗🩳😡。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🥾🍑🥾。

2、另一(yi)方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显(xian)。由(you)于去年(nian)下半(ban)年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出现(xian)了抢出口现象，因此下(xia)半(ban)年出口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来(lai)看，已转为零增长左右。