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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧄👄🥦，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩱🧄🍌🍏，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💌🍉🩰，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍒💓🍅🍅💋，4🍌、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👛，供给端企业持续降费提效👝🍏，盈利有望修复🍋🍈。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💋👗💗、外需放缓之下或有承压🥒😠🍉，对业绩形成一定拖累🧄🥥。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💘💯；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍇🥝。

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3．价格方面🍅🍋💯，关税政策的变化影响着全球需求预期💕🍎💘🌽，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来💯🥔👜🩱🍈，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🧅🍌。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄💝👿，天然橡胶价格重心下移💌😈，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🩰。

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1、今年(nian)以来，个股涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个(ge)人投(tou)资(zi)者的增量资(zi)金(jin)仍然呈现持续流(liu)入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期(qi)策略(lve)的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速(su)提升新产业趋势有(you)望(wang)占优(you)。

2、值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示🤬🥾👝，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目💛👅💋，Alexander Kolesnikov、任泓宇🍄、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。