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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮(lun)行情以恒生科技(ji)为代(dai)表的新经济产业趋势(shi)驱动为主(zhu)，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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央行副行长(zhang)、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融(rong)市场互联(lian)互通，优化合格境(jing)外(wai)投资者制(zhi)度(du)；建立健全更加便利、更加开放、更加安(an)全、更加(jia)智慧的(de)外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内(nei)企业境外上市资金管理，近期将新投放一(yi)批QDII额度。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、缴(jiao)费增加(jia)和劳动者参与退休(xiu)计划的(de)背后，是越来越多的雇(gu)主自动为新员工(gong)注册退休计(ji)划，且没(mei)有等(deng)待期。目前，超过 60% 的计(ji)划都采用了这种做法，通常(chang)会将(jiang)这些(xie)缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。