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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💗🩳💯，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱💓，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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一(yi)是具备(bei)市场适(shi)应性且(qie)高股息稳定能力突出和中长(zhang)期资金持续流(liu)入的银行、保险；二是景气硬支撑(cheng)的领域，主要(yao)包括稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托(tuo)车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进(jin)一(yi)步宽松带动阶段性估值修复。

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二季度消费服务行业盈利(li)在(zai)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**下(xia)有望延(yan)续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续(xu)改善。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💘💞👜，盈利预计边际放缓🍍🍍😠。结合工业企业盈利、库存周期🩲😡、合同负债增速🧄👢🧄👅、二季度行业中观景气度等维度🩳👘💝🥝🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝👞👡，半导体、光学光电子、消费电子🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻💟💔🥕，业绩有望改善🧄🍅💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🍏🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍈🍎👙🥿、自动化设备等🍋🍑🩱；3）消费服务领域💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬💖、农副产品、家电、家具、饰品👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告(gao)，持(chi)有公(gong)司股份51482379股(gu)（約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)(fa)行A股(gu)股份前的特定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本公告(gao)披露(lu)之日(ri)起3箇(gè)交易日后自(zi)2025年7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)(jing)價(jià)或/及大宗交易等灋(fǎ)律灋槼(guī)允許(xǔ)的方式減(jiǎn)持公司股份(fen)不超過(guò)(guo)500萬(wàn)股，約佔公司(si)目前總股(gu)本的0.41%。