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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于(yu)全(quan)球洼地(di)。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率(lv)显著低(di)于(yu)标普(pu)500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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紫光国微：2025年6月27日，公(gong)司通过股份回购专用证券账(zhang)户以集中(zhong)竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最(zui)高成交价为(wei)64.28元(yuan)/股，最低成交价(jia)为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍑🍆👞，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😡💓👘💋，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍋，行业有望迎来系统性投资机会🥭🥻。长期来看💞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🍌，占比分别为64.21%和16.61%🍈。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🥒🌽🍄💗、25.5%和52.9%。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概(gai)率相对较(jiao)高。会议前(qian)两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一周(zhou)，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石(shi)油石化、环保上涨概率(lv)相对较高。

2、3、庫(kù)(ku)存：交易所方麵(miàn)，上半年(nian)工業(yè)硅纍(léi)(lei)庫19735噸(dūn)至(zhi)26.4萬(wàn)噸(dun)，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社(she)庫方麵，上半(ban)年工業硅纍庫7.09萬(wan)噸(dun)至43.85萬噸，其中廠(chǎng)(chang)庫(ku)纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)(kun)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。