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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润(run)增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振(zhen)，智能消费设备(bei)制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他(ta)家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健(jian)增长，农副食品(pin)加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利(li)润(run)增幅扩大。