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2025 年上半年👚🤍🍄，A 股呈现结构化的慢牛行情🩳👢👅，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年🍍🥥🥕，我们仍然看好指增策略全年收益🥻👄🥾，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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⚑ 6月重要政(zheng)筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)(sheng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本(ben)市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高質量髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)(pin)髮，6月18日(ri)，在(zai)陸(lù)傢(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量(liang)髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总(zong)局发(fa)布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展；3）产(chan)业(ye)政策方(fang)面(mian)，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济(ji)，整治内(nei)卷等政策持续发布(bu)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场(chang)震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正(zheng)反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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1、股票型(xing)ETF本週收益(yi)中位數(shù)爲(wèi)(wei)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益(yi)中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週(zhou)收益中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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