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► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空(kong)间也受限(xian)。当前中国信用周期的(de)核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对(dui)水(shui)平不够低，而是在相对差距上居民(min)和企业感受的(de)回报(bao)预期低于(yu)成本，即私人部门面(mian)临的融资成本与回报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难理解(jie)去年(nian)9月底以(yi)来市场表现的脉络：一(yi)方面，市(shi)场之所以(yi)能企稳反弹且(qie)底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层(ceng)面(mian)积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部(bu)门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但另(ling)一(yi)方面，市场之所(suo)以屡次冲高(gao)回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用(yong)周(zhou)期(qi)没有彻底走出收缩。

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