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陈健玮：在(zai)全球(qiu)主要(yao)市场中，港(gang)股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈(ying)率(lv)为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中(zhong)，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能(neng)等(deng)领域的技术(shu)突破，正(zheng)推动(dong)国际投资者重估港股科技龙(long)头的(de)长期(qi)价(jia)值。

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2、3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以(yi)及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面(mian)，国内(nei)供(gong)需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国(guo)内进(jin)口严(yan)重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会(hui)不会引发(fa)挤仓(cang)风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担心(xin)LME逆(ni)季(ji)节性累库的风(feng)险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确(que)定，无论是否加征关(guan)税则意味(wei)着溢价的消(xiao)失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需(xu)求阶段性减弱，不接(jie)受(shou)高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑(cheng)的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。