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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍈🍇，汇率成为了决定大势的主变量🩳🩰💞🍉。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👗👚👘🍄、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👘💝🍄，均是乐观因素占优💯。

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除此之外，在经(jing)济改善的同时，往往(wang)伴(ban)随着大型产业趋势的(de)发(fa)展，大(da)型产业趋势的特征(zheng)是低渗透率，政策支持，关键技术和产品(pin)的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将(jiang)会进(jin)行(xing)详细论(lun)述。

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報(bào)(bao)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的(de)“關(guān)稅(shuì)大(da)限”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)(lai)重要的催化劑(jì)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行👢👝👝🍓，但增幅有所收窄😡🧅🍆，7月空调、冰箱🍒🩲、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、由于每年(nian)例如业(ye)绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个(ge)月的行业有(you)一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相(xiang)对(dui)较(jiao)高概率(lv)出现超额收益的行(xing)业主要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

2、此前，奥尔特曼曾在一次博客活动中抱怨，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的员工👞。但Meta随后对此进行了否认。