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3、库存：上(shang)半年纯企业库存长期维持同(tong)比高位(wei)或次高位运行，库存(cun)区域(yu)间分配也相对不均，6月底一半左右的企(qi)业库(ku)存集中(zhong)在(zai)山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来(lai)的驱动，在行业(ye)高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持(chi)。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）💕😡🥾、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业😡，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🥾👘。虽然这加剧了市场的不确定性😠🩳💘，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、事实上，与早年(nian)间AMC多元(yuan)化发展，谋求全牌照经营的趋势不(bu)同，近年(nian)来，监管部(bu)门要求AMC聚焦不良资产处(chu)置主业。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

2、行业方面，金融股的行情(qing)还没有结束，短期重点在(zai)新技(ji)术趋势/新消费动向等(deng)成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝(ning)聚共识以及(ji)具有投资(zi)机会(hui)，而不具备长期(qi)逻辑的公司(si)则(ze)鲜有(you)机会。