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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位(wei)置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有(you)望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡(dang)市升级为全面(mian)牛(niu)市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利(li)的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各(ge)地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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