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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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港股。港股风险溢价仍在(zai)低位(wei)，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前(qian)港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管(guan)局流(liu)动性操(cao)作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方(fang)面，AI叙事(shi)延续；产业趋势推进下(xia)港股创新药(yao)仍值(zhi)得关注。

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盈利方面👜，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💗🥑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧄🌽🥝，资源品、必需消费🥾🥿、中游设备保持正增👞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍌💗💗🍓💯。结合工业企业盈利😈😠🩳👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩰👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍉、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善💌🩱，如汽车🍌、光伏🩳💛👡、自动化设备等💛👝💗🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩲、五一端午等多重假日**👘🍉，有望延续两位数增长💯🩱，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥥👄💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛、燃气、电力、农化制品💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝🍅。

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6月29日中午🥬，烈日当空💋💕🍎，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🥿💞🍄👙、防晒口罩、防晒衣💔、小电扇😠🍅，装备齐全🍄😠👠，母女互拍、一家人合影🥬🍄💕、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、2025 年上半年，A 股呈现结构化的(de)慢牛行情，私募量化指增收益(yi)领跑其他策略。展望(wang)下半(ban)年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市(shi)场波动(dong)率有望(wang)放大，CTA 趋势策略(lve)和套(tao)利策略环境均(jun)存在配置机(ji)会。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工(gong)智能整体产业链上下游出台(tai)了一系列促进高质量(liang)发展的举措，上海、广(guang)州、杭州(zhou)人(ren)工智能政策频出。中(zhong)央层面(mian)，5月30日，工业和(he)信息(xi)化部发(fa)布《算力互联互通行动(dong)计划》，提出(chu)到2026年构建完备的(de)算力互联互通标准体系(xi)，并于2028年基本(ben)实现全国公共算力标准化(hua)互联(lian)，打造“算力互联网(wang)”新格局。该计划聚(ju)焦设施互联(lian)、资源互用、业务互通(tong)与(yu)应用融合(he)，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算(suan)网调度(du)等关键技术(shu)突破，建(jian)设(she)国家级与(yu)区域级算力平台，支(zhi)撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结(jie)对攻关与场(chang)景应用(yong)试点工作的通知》，启(qi)动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计(ji)划。地方上，6月3日，上海市(shi)经(jing)济和信息化委员会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开(kai)展AI本地(di)计算集(ji)群部署、云服务器租赁、设(she)备购置，构建产业级多模态数据(ju)。6月5日，广东省人工智能(neng)与(yu)机(ji)器人(ren)产(chan)业联盟将成立，意味着产业链整合(he)和技术攻关进入(ru)加速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步(bu)明确(que)了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展(zhan)注入强大动力。