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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在(zai)政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震(zhen)荡(dang)向上走(zou)势(shi)，主要受到内外(wai)部多因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资(zi)产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部分外(wai)资券商陆续上调中国投资评(ping)级，对(dui)政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🩱🍍👝，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥾🧅🌽、通信行业大市值风格显著🩳😈。

2、从库存来看，五大品种、螺纹😈、热卷🍋💯🩲💯👢、中板🩱👅、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%🍇、20.05%🍄、7.28%和8.8%💕🍋，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出🥿🥑💔🤬，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。