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那么此时，市场选择的共性特征👄🍄，就是在那个时代盈利增速相对较高🥾，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💘👅💝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😻🧡💘🧄，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍄💝，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👡😡🥭👿💞，显示当前市场风险偏好整体较高🍈👝🍑💕。并且从历史看，私募基金🎒、融资余额、存在显著的正向联动关系💔🩱🍋，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🧅🍋。在这些资金的强化作用下🍑，整个市场交易活跃度明显提升🍍🍋🍍。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🥭，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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這(zhè)些酒店的新主人宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)該(gāi)項(xiàng)目(mu)投資超過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)元。這些物業(yè)將擁(yōng)有近 750 間(jiān)客房、多箇(gè)(ge)遊(yóu)泳池、30 多傢(jiā)餐(can)廳(tīng)咊(hé)酒吧、劇(jù)院(yuan)以及水療(liáo)中心。

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1、因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政(zheng)策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期(qi)。

2、付倍(bei)佳：上半年港股市(shi)场领涨全球，主(zhu)要有三方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经(jing)济结构占比高，互联网、新消(xiao)费(fei)、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大(da)权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充裕(yu)，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整(zheng)体(ti)交易量在历史(shi)高(gao)位运行。