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今(jin)年以来私募基金规(gui)模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内累计新增备案私募证券产品达(da)4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增(zeng)速高达(da)41.38%，表(biao)明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力(li)度明显加大。

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他学习控制脾气，发表看法(fa)时强调 “不用听我的”。偶(ou)尔没忍住，事后再去解释。同事现在形容他 “慈(ci)祥”。“从来没想过这个词安在(zai)我身上”。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥭🥾，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍉💛、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👛🥑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍎🤍👿🤍🥝，量能指标转入积极区间🥦，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥔🍆🍏🎒🩳、中小盘为ETF净流出主要方向💘🥬🥻🍋🍊。

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1、据知情人士透露，今年春天，高盛突然(ran)出售(shou)了这三家酒店，其在该项目中投入(ru)的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅(jin)勉强保本。知情人士还表(biao)示，高盛同(tong)时放弃了在该地区(qu)打造酒店品牌的计划。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度(du)的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后(hou)，也需(xu)警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属(shu)。