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减(jian)持期(qi)间为公告披露(lu)之日起15个交易日后的3个月内，即2025年(nian)7月21日(ri)至2025年10月20日。减(jian)持价格根据二级市场价格以及交易(yi)方式确(que)定。

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据(ju)报道，美国(guo)国(guo)会(hui)预算办(ban)公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法(fa)案(an)将在十年内使美国赤(chi)字增加近3.3万亿美元。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥥，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💟🥬🥾😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥬🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤬，更多采取观望🍈🤬、被动跟随策略🥿🍑，而非主动流入🥕🍇；三是除了内需下滑担忧加剧外💔🍈🍉💘，7月中报业绩期👚🥑🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🩳🍎。我们认为🧅🧡🌽，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👄💗💯🍌，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大😡🩱🥬🩳，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行💌，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中💋💓，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🥒🍇，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🥕。不过🤬🥝👚💔💝，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后👘🥒，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、今年2月底🍉🥬💛，春节后开工的关键节点，这家企业急需500万元资金采购原材料🍏👡🥻🤬。抱着试试看的心态，企业负责人向工商银行晋江分行提交了贷款申请👗。