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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩳🍏🍅，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🎒，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩲💓，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👛👛👜🍆，预计智能手机出货量边际回暖👝🤍💗🌽，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾🥭💯，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、供应：低利润甚至亏(kui)损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初(chu)开始，各主产区硅(gui)铁生产利润(run)环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期(qi)生产利润约-300元(yuan)/吨，宁夏地区(qu)也有近300元/吨的亏损(sun)，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加(jia)12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同(tong)比增加。当(dang)前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本(ben)持平，未来难有持续大幅下降(jiang)，供应减量对价格驱动逐渐减弱(ruo)。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期(qi)原生铅冶炼厂开工率维持高(gao)于往年同期，然而银和锑价(jia)格不断(duan)上涨使(shi)得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升(sheng)空间有限。废电池释放增量也使得再生铅(qian)冶(ye)炼厂开工率较 2024 年同期更高(gao)。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分(fen)再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、另外🍎🥔，在分红榜前十，还有南方中证500ETF💓💛👗💗、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF🍎🍑、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元👠💗、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名👚🍌💗。