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进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐如(ru)下：

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3、库存：一季(ji)度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却(que)远超去年同期，炼厂去(qu)库受阻，导致总库存下(xia)降较为缓(huan)慢。二(er)季度炼厂检(jian)修增加，供应压力(li)稍有缓解，但需求进入(ru)淡季，库存降幅仍不(bu)明显，PP炼厂库存同比还有(you)增加。下半年一方(fang)面(mian)上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限(xian)，另一方(fang)面国内需求将逐步(bu)进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💋，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、6月份中国(guo)制(zhi)造业采购经理指数(shu)为49.7%，较上月上(shang)升0.2个百(bai)分点，连续2个(ge)月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩(kuo)张区间(jian)，比上月增(zeng)加4个，制造业景气面有(you)所扩大。