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1、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现💌、粗钢压减政策落地并严格执行🍋😠、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

2、（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀(zhang)数据(ju)低于预期支持(chi)降息，但(dan)实际关税并(bing)不明朗(lang)阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注(zhu)实际供需。供应上(shang)电解铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进(jin)口量明显(xian)高于(yu)年(nian)初预(yu)测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移(yi)的预期证(zheng)伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主(zhu)版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主(zhu)力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性(xing)的考虑）。